Investing.com — Morgan Stanley (NYSE:MS), monday.com için Eşit-ağırlık derecelendirmesiyle analizlerine başladı. Aracı kurum, yazılım firmasının daha büyük kurumsal müşterilere ve daha geniş bir ürün yelpazesine yönelişinin önemli bir fırsat sunduğunu ancak beraberinde ek uygulama riskleri getirdiğini belirtti.
Morgan Stanley, monday.com’un güçlü büyüme geçmişi ve pazar uyumunun, temel teklifinin ötesine geçmeye çalışırken şirketi iyi bir konuma getirdiğini ifade etti.
Şirket yakın zamanda yıllık tekrarlayan gelirde 1 milyar doları aştı. Şimdi ise daha satış odaklı bir strateji aracılığıyla büyük müşterileri hedefleyen çoklu ürün platformuna dönüşmeye çalışıyor.
Morgan Stanley, şirketin gelecekte satın almaları da değerlendirebileceğini belirtti. Bu durum, monday.com’un tarihsel olarak organik büyüme modelinden bir değişimi işaret ediyor.
Aracı kurum, monday.com’un performansının birçok rakibini geride bıraktığını kabul ederken, mevcut değerlemesinin potansiyel yükselişin çoğunu zaten yansıttığını belirtti.
Hisse senedi, işletme değerinin serbest nakit akışına oranının yaklaşık 34 katı seviyesinde işlem görüyor. Bu oran, yüksek büyüme gösteren yazılım şirketi emsalleriyle uyumlu.
Analistler şöyle yazdı: “Hisselerin tahmini 2026 satışlarının 9 katı ve büyüme ayarlı metriklerde mütevazı bir indirimle işlem görmesiyle, 330 dolar hedef fiyatımıza orta düzeyde bir yükseliş potansiyeli görüyoruz.” Ayrıca risk-getiri profilinin nötr bir duruşu desteklediğini eklediler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
